벨라미와 친구들은 옥타비아를 찾으려다가 우연히 지상인의 영토에 들어가게 되고, 레이븐은 핀과 클라크 사이에 깊은 연관성이 있음을 알아챈다.

클라크와 핀은 새로운 적을 만난다. 벨라미는 재스퍼를 구하기 위한 용감한 행동을 보인다. 방주에 있는 사람들에게 불가피한 일들이 닥쳐온다.