Le château se prépare pour le banquet et les rumeurs de l'éloignement entre François et Marie attirent tous les nobles. Narcisse présente sa nièce, Amélie, à François en espérant qu'il la choisisse pour maitresse. Le roi Antoine a organisé une rencontre entre l'émissaire de la reine d'Angleterre et Condé, qui accéderait ainsi au trône s'il épousait Elisabeth. Louis Condé déclare à Marie qu'il accepte de partir avec elle en Écossse. Antoine courtise encore Kenna, qui semble se montrer de plus en plus intéressée par ses avances. Leith rend visite à Greer et lui apprend que son mari, Lord Castelroy, a été emprisonné à vie pour trahison envers le roi. Pendant que François se laisse aller avec Amélie, Marie succombe à Louis Condé, mais ils vont être surpris par une femme…