Mária tudomására jut, hogy az angolok le akarják rohanni Skóciát, és seregeikkel már az országhatárnál gyülekeznek. A hercegnő Henrik királytól kér katonai segítséget, ám Henrik visszautasítja a kérést. Mária ekkor az udvarba érkező portugál herceghez, Tomashoz fordul. Tomas megígéri, hogy hadba száll Skóciáért, ha a lány felbontja eljegyzését Ferenccel, és feleségül megy hozzá, mégpedig azonnal.

Simont, az angol követet azzal vádolják, hogy elárulta az angoloknak a franciák haditervét, és letartóztatják. Mária azonban gyanút fog, hogy az igazi áruló valójában a portugál herceg, Tomas, akiről hamarosan kiderül, hogy csöppet sem olyan úriember, mint amilyennek eleinte látszott.