Lorsque les armées de l'Angleterre menacent les frontières de l'Ecosse, Mary demande au Roi Henry de l'aide mais il refuse. Tomas, le fils du Roi du Portugal, propose le mariage à Marie, lui promettant son aide contre l'Angleterre si elle abandonne Francis et se tourne vers Tomas à la place. Francis met Bash en danger quand il laisse ses sentiments pour Marie brouiller son jugement.

Catherine enrôle Mary et Bash pour l’aider à trouver ses fils. Lorsque Clarissa enlève les jeunes enfants du roi Henry et de la reine Catherine, Mary et Bash vont travailler avec la reine pour les trouver, avec des résultats tragiques. Pendant ce temps, quand Lola tente d'aider son frère à payer une dette, Francis viens à son secours, provoquant un rapprochement entre les deux.

Une fête à l'occasion du couronnement du roi et de la reine est en préparation. François tente de trouver une solution pour éradiquer la famine grâce à laquelle Narcisse, qui détient 80% des céréales, a pris du pouvoir. Ce dernier, qui souhaite se venger de la mort de son fils, bloque l'arrivée des céréales au château et met la pression sur toutes les personnes susceptibles de pouvoir en vendre au roi. Schuler, le duc allemand, fait une proposition à Marie : des vivres en échange de la libération de ses amis, emprisonnés par Henri II pour être protestants.