Après avoir passé une enfance bien cachée dans un monastère, une adolescente Mary Stuart arrive en France où elle a été envoyée pour sécuriser l'alliance stratégique de l'Ecosse en officialisant son engagement prévu au fils fringant du Roi Français, le Prince Francis. Viennent compliquer les choses Bash, le demi-frère beau et espiègle de Francis et la mère de Francis, la Reine Catherine. Lorsque la Reine apprend d'une prophétie que le mariage de Mary coûtera à Francis sa vie, elle est déterminée à sauver son fils, peu importe combien d'autres doivent le payer de leur vie.