Quand Ultra essaie de sonder le cerveau de Stephen, celui-ci demande l'aide de ses amis Tomorrow People mais il est repoussé par un John en colère, laissant Cara aider Stephen derrière son dos. Parallèlement, Ultra traque l'identité d'une nouvelle révélation qui a utilisé ses pouvoirs pour commettre des crimes.

Quand Stephen et Russell sortent pour une nuit de plaisir, ils se heurtent à une nouvelle découverte potentielle. Stephen et Russell rendent compte à John et Cara sur la nouvelle personne, mais ils veulent faire profil bas vis-à-vis d'Ultra. Malheureusement, Russell apprend que son père est décédé et il est déchiré sur si oui ou non il doit rentrer à la maison.

Après que Stephen soit de retour du gouffre, il pense qu'il a une idée de ce qui est arrivé à son père, mais ses amis les Tomorrow People ne sont pas convaincus. Les Tomorrow People obtiennent enfin une avancée sur le laboratoire de recherche secret d'Ultra, et ils élaborent un plan dangereux dans le but de libérer tous ceux qui y sont détenus en captivité. Pendant ce temps, la mère de Stephen présente à Stephen et son frère Luca le nouvel homme dans sa vie, mais Stephen n'arrive pas à lire ses pensées.

Après avoir appris des nouvelles plutôt choquantes Stephen essaye de remettre de l’ordre dans ses deux mondes en faisant un pacte avec Jedikiah. Avec un nouveau break-out dans les radars, Cara et Russell essayent de le rallier à leur cause mais vont tomber dans un piège d’Ultra. Pendant ce temps, Jedikiah est sur le point de développer une nouvelle technologie secrète qui pourrait changer son futur.

Agacé par les mensonges à répétition de Jedikiah au sujet de son père, Stephen fait un choix dans ses alliances. Croyant en Ultra et Hillary, Stephen veut ramener un éveillé pour voir si les choses ont réellement changées, au grand désarroi de Cara. Par ailleurs, le frère de Stephen, Luca est porté disparu après que Jedikiah ait forcé Stephen à le protéger.

Avec le possible retour de Roger à l’horizon, tout le monde s’inquiète de la réaction du Fondateur s’il l’apprenait. Stephen connait maintenant la vérité sur la Machine et la raison pour laquelle il l’a fait s’entraîner avec. Maintenant il a besoin de John et Cara pour l’aider à la détruire. Pendant ce temps Russell et d’autres Tomorrow People ont perdu l’espoir de trouver un jour le refuge et décident de partir de leur côté.