Als Julio Olmedo nach Cantaloa reist, um seine Schwester Cristina im altehrwürdigen Grand Hotel zu besuchen, weiß niemand etwas über den Verbleib des Zimmermädchens. Julio heuert als Kellner an und begibt sich auf die Suche …

Als Julio Überreste von Cristinas blutbefleckter Kleidung findet, befürchtet er das Schlimmste: Sie ist ermordet worden. Aber wer ist der Mörder?

Eine Prostituierte wird ermordet aufgefunden und die in der tödlichen Wunde gefundene goldene Klinge weist zum Grand Hotel. Währenddessen verdichten sich Hinweise und machen Alicias Verlobten Diego zum Hauptverdächtigen.

Alicia verhindert einen von Julio geplanten Anschlag auf Diego und rettet ihn – sie glaubt er ist unschuldig. Sie führt Julio an die Stelle, von der der Erpresser geflohen ist, wo sie neue Hinweise finden …

Der Koffer taucht auf, der die 50.000 Peseten Erpressungsgeld enthält. Um den Koffer wegzuschaffen, nimmt Pascual Alicia als Geisel und verlässt das Hotel. Als Julio Pascual stellt, kommt es zum entscheidenden Moment!

Alicia und Julio suchen nach einem passenden Schloss für den Schlüssel, den sie in der Pascuals Kleidung fanden. Als sie auf das Haus stoßen, in dem Pascuals Vater lebte und darin Cristinas Kleider finden, wird Julio bewusstlos geschlagen.

Eine erbitterte Rivalität zwischen zwei Schwestern wird entfacht, als Javier nach Eugenia nun auch Mercedes verführt und sich mit ihr verlobt. Bei der Verlobung kommt es zum Eklat und ein goldenes Messer wird gestohlen – der Vollmondmörder wird wieder zuschlagen!

Um seine Ehre wiederherzustellen, muss sich Javier mit General Herrera, Eugenias Vater, duellieren. Währenddessen gerät Diego unter Verdacht, Cristina ermordet zu haben…