Das Geheminis um Setrakians hohes Alter lüftet sich. Eph hat weiterhin Probleme mit seinem Sohn, er versucht Zach davon abzuhalten, nach seiner Mutter zu suchen. Inzwischen zeigt das harte Durchgreifen der Stadträtin Feraldo gegen die Vampire im Bezirk Staten Island erste Erfolge.

Eph will die Stadt verlassen und lässt Zach bei Nora zurück. Dutch und Nora handeln schließlich einen Deal mit Justine aus, um Fet aus dem Gefängnis zu holen.

Thomas Eichorst soll auf Anweisung des Masters den Vampir-sicheren New Yorker Stadtteil Red Hook wieder zurückgewinnen. Dafür schmuggelt er zunächst einige Strigoi und Kelly Goodweather in das abgeriegelte Gebiet.

Justine Feraldo bekommt von Bürgermeister Lyle den Auftrag, nach Staten Island und Red Hook nun auch die Upper East Side in Manhattan zu einem Vampir-sicheren Ort zu machen. Dutch und Eph wollen zusammen Eldritch Palmer umbringen.

Eph muss eine schwierige Entscheidung treffen. Der Sicherheit seines Sohnes Zach steht die Sicherheit der Einwohner New Yorks gegenüber. Seine Beziehung zu Nora erreicht einen kritischen Punkt.

Quinlan hat es geschafft: Er hat den Master enthauptet. Doch entgegen seiner Prognose ist Quinlan selbst noch am Leben. Für Eph, der Quinlans Wunden medizinisch versorgt, ging der Plan jedoch nicht auf. Sein Sohn Zack ist immer noch in den Händen der Strigoi.

Die Vampir-Seuche hat sich überall auf der Welt ausgebreitet. Es herrscht Chaos, die Menschen flüchten in Panik und die Regierungen ergreifen immer drastischere Maßnahmen im Kampf gegen die Strigoi. Auf der Suche nach einem Gegenmittel fangen Eph und Dutch Vampire, um sie zu sezieren.

Justine Feraldo plant mit der Polizei und Vasiliy Fet eine große Säuberungsaktion im Central Park. Ephs Sohn Zack ist immmer noch gefangen. Er bekommt von seiner Mutter und Eichhorst ein furchterregendes Geschenk.

Die New Yorker Polizei gibt den Kampf gegen die Vampir-Seuche auf und zieht sich zurück. Vasiliy Fet, Eph und Dutch müssen sich entscheiden, ob sie trotzdem in der Stadt bleiben um ihren Plan durchzuziehen.