Setrakian, dont la santé vacille dangereusement, ignore les avertissements d'Eph, repoussant ses limites pour mener à bien sa quête de victoire et de vengeance. Parallèlement, Fet et Quinlan se rendent à Manhattan, alors que le Maître boucle la ville pour y éliminer toute âme vivante...

L'équipe se regroupe, en état de choc. Pour venir à bout du Maître, il faut impérativement commencer par localiser l'ennemi. Une collaboration humaine s'impose. Le plan prend racine à la ferme d'approvisionnement, avec une vieille connaissance de Dutch...

Un invité surprise sème la zizanie, ravivant d'anciens conflits au sein du groupe. La confiance est entamée. Doutant des nouveaux renseignements dont elle dispose, l'équipe lance tout de même un ultime assaut contre le Maître. Quitte ou double...

Quinlan met sur pied un plan désespéré, dont le prix s'annonce très élevé. Eph, de son côté, est aux prises avec sa conscience. Fet entreprend une mission suicide, tandis que Dutch et Gus préparent l'ultime combat de l'humanité contre les forces du mal...