Imprigionato come soggetto per un programma di allevamento strigoi, Dutch tenta disperatamente di scappare e trova Setrakian. Gus recluta il cugino per un lavoro che porterà la sua banda in cima all'economia sotterranea del nuovo mondo, ma Creem è sospettoso riguardo le ambizioni del suo partner commerciale. Intanto un membro del CDC indaga su una misteriosa malattia che sembra essere vampirismo.

Dutch è costretto a fare un accordo con Desai mentre lei progetta di fuggire dall'impianto di allevamento di strigoi. Eph e Alex cercano di far luce su degli oscuri segreti. Gus e Creem affrontano una banda.

Sconvolti dalla perdita, i nostri eroi si raggruppano. Per sconfiggere il Maestro, devono prima individuarlo ed elaborano un nuovo piano per rintracciarlo attraverso dei collaboratori umani, a partire dalla fattoria del sangue dove si trova qualcuno che Dutch conosce fin troppo bene.