Gus og Vaun utfører et angrep mot Palmer, mens Eph sliter med å oppnå kontakt med Zack. Rådsmedlem Justine Faraldo sverger på å føre utrydningspolitikken sin til flere distrikt.

Eph endrer utseende når han skal forlate byen. Nora blir igjen som Zachs motvillige forelder. Dutch og Nora inngår en avtale med Justine for å sikre Fets løslatelse fra fengselet.