Eph a Nora pokračují v experimentech s McGeeverovými, kteří jsou již zcela přeměněni na upíry. Abraham Setrakian si během noční procházky zajde zalovit upíra, od kterého potřebuje důležité složky k vytvoření léku, který mu pomáhá neumřít. Dutch nachází na ulici leták, který ukazuje nezvěstnou její bývalou přítelkyni Nikki. Gus je mezitím uprostřed výcviku s Quinlanem, který ho učí, jak čelit hrozbě v podobě upíra. Rovněž mu prozrazuje úkol další mise - zajmout Eldritche Palmera.

Eph, Nora a Fet se pokouší propustit jednoho z pokusných subjektů, jmenovitě pana McGeevera, aby jim pomohl najít skryté hnízdo v katakombách pod městem. Gus po ztrátě kontaktu svých přátelských upírů se pokouší najít další směr jeho cesty. Dokonce přichází domů, kde nachází přeměněnou matku, skrze kterou k němu promluví sám temný Pán. Mezitím Dutch a profesor Setrakian se vydávají hledat starého známého, jímž je Reggie Fitzwilliam, který několik let sloužil pro Eldritche Palmera. Nyní mu nabízí spojenectví, aby společně mohli zlo porazit.