Eph y Fet reconocen la zona para un asalto final con el que Setrakian asegura que por fin matarán el Amo. Gus colabora con una nueva fuerza extraña, una que puede hacer que la lucha tome una dirección imprevista.

Eph elabora un plan para producir y distribuir un arma biológica. Gus se da cuenta de que Angel puede ser un aliado inesperado. Y Kelly va tras Nora y Zack.

Los strigoi están evolucionando, volviéndose más rápidos. Más inteligentes. Eph se esfuerza por mejorar su arma biológica mientras piensa en las consecuencias emocionales del secuestro de su hijo, Zack. Mientras Setrakian y Quinlan intentan descifrar los secretos más profundos del Lumen, Fet ayuda a un equipo de SEALs de la Marina en una misión mortal: buscar al Amo en los túneles subterráneos de Nueva York.

Las cosas han cambiado. La infección entra en una nueva fase. Fet quiere celebrar, pero Setrakian y Eph están preocupados, ya que aún hay trabajo por hacer. Justine recluta a un nuevo ejército dispuesto a luchar, mientras que Eichhorst lanza un feroz contraataque.

La voz del Amo demuestra ser más poderosa y fatal de lo que Eph y Dutch habían previsto. Fet y Setrakian localizan la carga de un buque Egipcio y se dan cuenta de que pueden estar metidos en un problema. Quinlan llega a un acuerdo con los Antiguos, pero una traición a último momento resulta mortal.