순간적인 충동과 분노에 사로잡혀 무턱대고 앞으로 나서던 세트라키안은 자신의 경솔한 행동이 모두를 위험에 빠뜨리게 할 수도 있었다는 것을 깨닫고 사과의 말을 전한다.

한편, 돌아온 더치는 재난경보방송의 신호를 우회하여 TV와 라디오를 통해 사람들에게 긴급 사태를 알리자는 제안을 한다.

안전할 것만 같았던 세트라키안의 전당포에도 뱀파이어들이 찾아들고 노라의 엄마 마리엘라마저 뱀파이어로 변할 위기에 처하는데…

놀라운 속도로 기력을 회복한 파머는 아이히호르스트와 함께 다니며 본격적으로 마스터의 수족 노릇을 시작한다.

아깝게 마스터를 놓친 세트라키안은 복수의 칼을 갈며 마스터를 찾아 헤맨다.

뱀파이어들이 몰려있던 장소를 수색하던 에프와 페트는 볼리바의 극장이 마스터의 은신처라는 것을 알아내고 대열을 정비해 마스터 소탕 작전을 벌인다.

한편, 정체불명의 뱀파이어에게 납치된 거스는 고대 뱀파이어의 존재를 알고 경악하는데…

마스터를 아깝게 놓친 세트라키안은 패배감에 젖어 혈투가 벌어졌던 곳을 다시 찾았다가 정체를 알 수 없는 반이라는 뱀파이어에게 이끌려 고대 뱀파이어의 존재를 알게 된다.

마스터를 찾으면 그들에게 알리는 대가로 목숨을 구한 세트라키안은 비상사태에 대비해 비축해둔 물품을 찾기 위해 창고로 향한다.

한편, 마스터는 켈리에게 사고 능력과 목소리를 되돌려주고 켈리를 수단으로 이프리엄 일행에게 혼란을 주려 하는데…

이프리엄과 노라는 워싱턴 DC로 가서 잭을 조부모님께 맡기고, 생물무기를 대량 생산하기 위해 병원균을 가져오기로 한다. 마스터는 어마어마한 수의 스트리고이들을 보내 열차를 탈선시키고, 켈리는 잭을 홀려 데려가고 만다. 한편, 세트라키안은 옥시도 루멘을 얻기 위한 경매에서 큰돈을 주고 책을 낙찰받고, 책을 빼앗으려던 퀸랜 일행을 설득해 한 배에 태우는데…