Setrakian leidt Eph, Fet en Nora in de jacht op het hol van de Meester. Achtergelaten met Mariela in het pandjeshuis, riskeert Zack zijn veiligheid voor Mariela.

Terwijl Abraham en Quinlan op zoek zijn naar de 'Lumen' die een manier is om de 'The Master' te verslaan, herinnert Abraham zich een ontmoeting met andere strigoi in het Amsterdam van 1972. Ondertussen proberen Eph en Dutch een manier te vinden om de communicatie van de strigoi te verstoren. Het nieuwe plan van de schepsels wordt door Vasiliy ontdekt.

Fet slaat hard toe in het hart van de strigoi-leger. Justine begint aan een riskante missie om de strigoi voor goed uit Manhattan te verdrijven. Gus en Angel vechten voor hun leven en hun vrijheid, maar worden geconfronteerd met een moreel dilemma.