Profesor Abraham a Eph se dostanou do domu dalšího nakažených. Eph pořídí záznam. Vracíme se i do minulosti profesora. Nakažená právnička už také pociťuje změny. Gabe napadne doktorku i muže, co se po něm chystal uklidit, poslala ho vyděšená manažerka. Eph se po pořízení záznamu rozchází s profesorem a míří za šéfem s důkazy, jak vážná situace je. Nora je u matky. Policista Vasiliy se rozhodne jít po stopách krys. V minulosti profesora vidíme i jeho bratra a babičku, která mu o stvoření vyprávěla příběh. Děti nakažené právničky jen o vlásek uniknou, díky duchapřítomnosti chůvy. Eph se záznamem na úřadě dobře nepořídí, naštěstí mu pomůže kolega Jim z budovy zmizet. Nora s matkou jsou svědky napadení budovy. Vasiliy ve stokách pozná, proč ji krysy mění své útočiště.

Eph a Nora se sejdou u profesora Abrahama. Opět vidíme jeho střípky minulosti a vidíme výrobu vyřezávané skříně. Manžel nakažené právničky se vrací domů a chce doma mít i své děti. Palmer chce odstranit profesora z cesty. Gas a kamarád jsou drženi v cele bohužel jeden z nich je nakažený. Abraham má nový plán, jak to vše zastavit. Potřebují proto mluvit s Jimem, ten se ale doma chystá se ženou na odjezd. Profesor, Eph, Nora a Jim jeho ženu nepřesvědčí a ta odjíždí pryč. Nastraží tedy společně plán, jak se dostat ke zdroji nákazy.

Na konci cesty v náklaďáku dojedou před Ephův dům, akorát včas. Nakažený Matt útočí na Zacha, vzápětí je ale svědkem jeho smrti rukou otce. Ostatní si dají chvilku oddych a mají čas truchlit nad ztrátou přítele. Až na Noru a Epha, všichni včetně Zacha později odjíždí do Abrahamova obchodu. Nora a Eph musí spálit Mattovo tělo. Mezitím se odkrývá Abrahamova minulost. Vidíme první setkání Abrahama a Pána, a taky okamžik přeměny Thomase Eichorsta.

Hackerka se vrací zpět k ostatním. Má plán, jak se spojit s ostatními lidmi. Abraham se po promarněné šanci vrací ve vzpomínkách zpět. Vzpomíná na nositelku srdce, které si nechal. Poté co skončí vysílání proslovu, nakažení útočí na profesorův obchod. Při tom je však napadena Nořina matka. Naštěstí má Abraham únikovou cestu. Všichni balí zbraně s sebou, a co nejvíce unesou. Nora stojí před těžkým rozhodnutím, jestli se rozhodne ukončit matce život sama.

Rok 1965, Vídeň Abraham přednáší na Vídeňské univerzitě o pradávných bytostech, upírech. Jednoho se mu dostává návštěvy ze strany mladého Eldritche Palmera. Ten ho upozorňuje, že se nemusí bát mluvit o upírech jako o bytostech, které již nežijí. Palmer mu nabízí práci, která obnáší najít starobylou stříbrnou čepel, jež patřila polskému šlechtici Jusefu Sarduovi. Současnost, New York City Abraham pokračuje v hledání starého dokumentu, který by ho měl zavést tajemné knize jménem Lumen. V knize by mělo být popsáno vše o upírech, tedy i cesta, jak je zabít. Eph a Nora pokračují ve výzkumu dvou nakažených obětí, aby se mohli dozvědět více o daném viru. V těchto experimentech se ovšem musejí vypořádat s morálními zábranami, které jsou v nich zakořeněny. Současně Dutch a Vasiliy pročišťují blok a to budovu po budově.

Eph, Nora a Fet se pokouší propustit jednoho z pokusných subjektů, jmenovitě pana McGeevera, aby jim pomohl najít skryté hnízdo v katakombách pod městem. Gus po ztrátě kontaktu svých přátelských upírů se pokouší najít další směr jeho cesty. Dokonce přichází domů, kde nachází přeměněnou matku, skrze kterou k němu promluví sám temný Pán. Mezitím Dutch a profesor Setrakian se vydávají hledat starého známého, jímž je Reggie Fitzwilliam, který několik let sloužil pro Eldritche Palmera. Nyní mu nabízí spojenectví, aby společně mohli zlo porazit.

Eph a Dutch pracují na nové masové zbrani proti Strigoi. A Fet pomocí GPS sleduje Strigoi do jejich hnízd..