괴물로 변해버린 레드펀 기장을 보고 경악한 에프와 노라는 기장의 시신을 해부하기로 한다. 끔찍하게 변해버린 기장의 몸을 부검해 상태를 살핀 에프와 노라는 시신의 목을 베고 불태워야 한다는 세트라키안의 말을 되새긴다. 한편, 부검을 지켜보며 걷잡을 수 없는 상황에 놀란 짐은 상자를 몰래 내보낸 것이 배후 세력과 결탁한 자신의 짓이었음을 고백하고 에프와 노라에게 용서를 구하는데...

뱀파이어로 변한 볼리바는 검진을 위해 방문한 의사를 물어뜯어 죽이고 만다.

이 광경을 목격한 볼리바의 매니저 루비는 사건을 덮기 위해 해결사를 고용하지만 사건은 점점 더 커진다.

한편, 세트리키안과 뱀파이어 사냥에 나선 에프는 끔찍한 전염병의 실체를 녹화해 상부를 설득하기 위해 애쓰는데…