Czworo ocalałych zaczyna manifestować dziwne objawy, ale usiłowania Epha i Nory, by poddać ich kwarantannie, zostają zablokowane wraz z rozpoczęciem dezinformującej kampanii. Tymczasem w areszcie, Setrakiana odwiedza niespodziewanie znajomy z jego bardzo odległej przeszłości.

Po odejściu Nory, Eph niechętnie przyłącza się do poszukiwań Setrakiana, w nadziei na zebranie dostatecznej ilości dowodów do zarządzenia kwarantanny w całym mieście. Fet napotyka na coś niespodziewanego w tunelach metra, a nagły wypadek medyczny zagraża ogólnemu planowi Palmera.

Po odkryciu mocy działania światła ultrafioletowego na strzygi, Setrakian zyskuje nowego i nieprawdopodobnego ucznia. Szybka wyprawa do sklepu spożywczego na Brooklynie zamienia się w śmiertelne, całonocne oblężenie.

Eph pędzi, żeby uchronić swoją rodzinę, po to tylko, żeby się dowiedzieć, iż Kelly zaginęła. Dutch ujawnia swoją rolę w planie Palmera, a Gus zostaje zmuszony do podjęcia trudnej decyzji odnośnie Felixa.

Eph prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia Kelly i zmaga się z tym, co odkrywa. Dutch wprowadza w życie plan odegrania się na Palmerze, a Fitzwilliam dokonuje zaskakującego wyboru.

Setrakian przewodzi Ephowi, Fetowi i Norze podczas poszukiwań siedziby Mistrza. Pozostawiony w lombardzie z Marielą, Zach ryzykuje swoje bezpieczeństwo dla jej dobra.

Powraca Dutch, planując wyemitowanie ostrzeżenia Epha odnośnie plagi wampirów. Jednakże muszą stawić czoła nowemu zagrożeniu, gdy Eichhorst organizuje osobisty atak na lombard. Palmer przyjmuje specjalnego gościa, a Gus wyposaża się przed nadchodzącą walką, ale odkrywa, że w grę wchodzi jeszcze jeden tajemniczy czynnik.

Eph i Fet prowadzą rozpoznanie w związku z ostatecznym atakiem, który, jak zapewnia Setrakian, w końcu zgładzi Mistrza. Gus układa się z dziwną, nową siłą, która może przechylić szalę walki w nieprzewidzianym kierunku.

Eph i Nora pracują nad bronią biologiczną, która ma zabić strzygi, a Setrakian ryzykuje życie całej grupy, aby znaleźć informację na temat silnie strzeżonego tajemniczego tekstu. Mistrz planuje kolejną fazę swojego własnego planu, tworząc przerażający nowy gatunek stworzeń i umieszczając je pod kontrolą Kelly.

Eph i Nora mogą w końcu zobaczyć swojego zabójczego wirusa w akcji. Fet bierze ochronę Red Hook we własne ręce, podczas gdy Dutch i Setrakian wyruszają na Staten Island, by przepytać Fitzwilliama, byłego ochroniarza Palmera.

Eph wymyśla plan, jak produkować i dystrybuować broń biologiczną. Gus zdaje sobie sprawę, że Angel może stać się nieprawdopodobnym sojusznikiem, a Kelly ściga Norę i Zacka.

Setrakian i Fet wykorzystują informacje uzyskane od Fitzwilliama w celu zaatakowania Mistrza, ale pojawia się tajemniczy, nowy gracz. Dutch odwiedza niespodziewany gość. Eph wraca do Nowego Jorku sfrustrowany, ale wzmocniony do walki z osobą odpowiedzialną za zabicie jego przyjaciół.

Eph i Dutch współpracują razem, by pokrzyżować plany największego sojusznika Mistrza. Justine wpada w tarapaty z burmistrzem, podczas gdy Setrakian namierza prawdziwego właściciela manuskryptu.

Eph staje w obliczu trudnego wyboru pomiędzy bezpieczeństwem Zacka, a ochroną mieszkańców Nowego Jorku. Tymczasem związek Epha i Nory staje na rozdrożu, a Gus i Angel rekrutują niezwykłą grupę łowców Słońca.

Setrakian i Fet walczą o przejęcie manuskryptu oraz zyskują zaskakującego, nowego sojusznika. Potężny atak zagraża ucieczce Epha, Nory i Zacka z Nowego Jorku.

Sytuacja ulega zmianie. Infekcja wchodzi w nową fazę. Fet chce to uczcić, ale Setrakian i Eph martwią się, że czeka ich jeszcze wiele pracy. Justine werbuje do walki nową, niechętną armię, podczas gdy Eichhorst gniewnie przystępuje do wprowadzenia planu odwetowego.

Nowy Jork upada. Eph i Dutch gorączkowo ścigają się z czasem, by zakończyć budowę nowego urządzenia, które powstrzyma Mistrza zanim miasto zostanie całkowicie opanowane przez wroga. Justine, Gus oraz Angel toczą bój na śmierć i życie, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Palmer, może zbyt przesadnie, dokonuje zemsty za wyrządzone w przeszłości zło.

Ludzkość balansuje na krawędzi zagłady. Mistrz w końcu się ujawnia, doprowadzając do ostatecznej rozgrywki – bitwy, w której może być tylko jeden zwycięzca. Eph, Fet, Setrakian i Dutch muszą odstawić na bok swoje nieporozumienia i wspólnie podjąć się rozpaczliwej walki, by pokonać wirusa.

Z popiołów nuklearnej wojny ludzkości wyłania się Wieczna Noc. Eph, któremu okropności popełnione przez jego syna nie dają spokoju, opuszcza Nowy Jork i udaje się do Filadelfii. Jego samotność nie trwa zbyt długo. Wkrótce spotyka nowych bojowników, którzy po raz kolejny rozbudzają jego chęć do walki. Na zlecenie Setrakiana, Fet i Quinlan szukają nowych sposobów na powstrzymanie Mistrza.

Quinlan i Fet odkrywają, że wykradzenie głowicy nuklearnej nie jest wcale takie proste po tym, jak natrafiają na niespodziewanego wroga. Eph i Alex tworzą nową broń, której można używać przeciwko strzygom. Sfrustrowany z powodu swojego odosobnienia, Zack zaczyna interesować się Abby.

Fet i Quinlan są bliscy odkrycia konwoju, transportującego tak potrzebną im broń nuklearną. Eph i Alex szukają wskazówek, które pozwolą im ujawnić plan Mistrza dotyczący ostatecznego losu ludzkiej rasy. Dutch wpada w pułapkę znajomego wroga, ale spotyka również starego przyjaciela.

Fet i Quinlan muszą wymyśleć, w jaki sposób przewieźć bombę atomową do Nowego Jorku, mając na ogonie zdesperowanego Eichhorsta. Zakochany Zack stara się dowiedzieć więcej na temat interesującej go dziewczyny, po czym dokonuje druzgocącego odkrycia.

Stan zdrowia Setrakiana ulega pogorszeniu. Mimo to, ignoruje ostrzeżenia Epha i pracuje ponad siły, by dokonać zemsty oraz odnieść zwycięstwo. Fet i Quinlan ścigają się z czasem, usiłując zdążyć z powrotem na Manhattan. Tymczasem Mistrz odcina miasto od reszty świata i przygotowuje się do wyeliminowania wszystkich mieszkańców.

Wstrząśnięci z powodu swoich strat, nasi bohaterowie starają się przegrupować. Chcąc pokonać Mistrza, muszą najpierw ustalić miejsce jego pobytu. Przygotowują nowy plan, który pozwoli im go namierzyć z pomocą ludzkich kolaborantów, począwszy od farmy krwi i kogoś, kogo Dutch zna aż nadto dobrze.

Wizyta niespodziewanego gościa sprawia, że stare konflikty wychodzą na jaw, prowadząc do rozłamu i zagrażając wzajemnemu zaufaniu członków grupy. Mając w ręku kontrowersyjne, nowe informacje, rozpoczynają ostateczny, rozstrzygający atak na Mistrza.

Quinlan wymyśla desperacki plan, którego koszt okazuje się ogromny. Eph zmaga się ze swoim sumieniem. Fet podejmuje się misji samobójczej. Dutch i Gus przygotowują się do bitwy w miarę, jak ludzkość buduje ostatnią linię obrony przed Mistrzem i jego wirusem.