Фет и доктор Гудвезер отправляются на разведку и находят местоположение Хозяина — он скрывается в здании театра, недавно купленном Боливаром. Фет вспоминает, что это здание раньше принадлежало владельцу подпольного питейного заведения, и потому в театр можно незаметно попасть по секретному туннелю. Беспокоясь за безопасность Зака, Эф решает остаться с сыном в укрытии и не возвращаться в театр. Но Нора убеждает Эфрама в том, что единственный способ уберечь Зака — это всегда держать его при себе. Таким образом в команде появляется новичок — вооружившись мечом, Зак отправляется вместе с остальными в логово Хозяина.

Сетракян, Нора и Фет отправляются по следам Радьярда Фонеску на поиски Люмена. Пока они проверяют адреса, найденные в телефонной книге, Датч и Эфрам организуют покушение на Элдрича Палмера. Эф хочет скрыть это от Норы, но обстоятельства складываются иначе.

Очнувшись, Сетракян убеждается, что владелец Оксидо Люмен — действительно Радьярд Фонеску. Эбрахам пытается убедить его отдать книгу, чтобы она послужила благому делу, но мистер Фонеску предпочитает сантиментам холодные законы рынка. Он намерен отдать книгу тому, кто за нее больше предложит. Тем временем Айхгорст в отеле «Мэйфилд» предается воспоминаниям о начале своего «пути». А Гас помогает семье Ани покинуть город.