צ'ארלי מנסה להגיע אל שודד בנק, בעוד שג'וני נאבק לרסן את רגשותיו כלפי בתו של מנהיג הקרטל. בינתיים, חייו האישיים של בריגס מסכנים פעילות חשאית.

ג'וני מגיע לביתו של ראש הקרטל המקסיקני סולאנו, ונאלץ לתמרן בין קרליטו ללוסיה, כדי להציג לאביהם תוכנית חלופית להברחת סמים דרך הגבול. מייק מנסה להבריח את לינה מהעסק של סלה, אך המצב משתבש בצורה איומה.

בריגס ופייג' שולחים סוכן סמוי אחר מייק שלכל הדעות חצה כל גבול אפשרי, אך פעילותו של שוטר מושחת מפריעה למבצע.

בריגס יוצא למרדף אחר אדם היודע על פשעיו מהעבר, בזמן שהצוות מוציא לפועל שוד בנק בכדי לפגוע ביריבו של מייק.

הצוות מתכוון להפיל את קרטל סולנו פעם אחת ולתמיד, אך לסיד יש כמה הפתעות בשרוול...

דווקא כשהמעצר של סיד וחבריי סולנו קרוב מתמיד, התכניות המתוחכמות ביותר של הצוות מתחילות להתפורר.

בריגס מנסה לשמור את ארי אדמיאן תחת שליטה. בינתיים, צ'רלי מקבלת החלטה לא פשוטה בנוגע להיריון והקריירה.

בזמן שההזיות של מייק וההתמכרות למשככי כאבים מתחילים להשפיע על התפקוד שלו בשטח, בריגס מצליח לשכנע את הסמוי שעבד עם אדמיאן לסייע לו להפיל אותו. צ'רלי ואמבר מצליחות למצוא את איש הקשר לג'רמיין.

צ'רלי מנסה להוציא את אמבר מפלורידה ולהחזיר אותה לכלא, אך התכנית מקבלת תפנית חדה ומשתבשת. גם התוכנית של בריגס ופייג' לעצור את ראשי משפחת סרקיזיאן נתקלת בלא מעט בעיות.

כשצ'רלי וג'ייקס מארגנים עסקה כדי ללכוד את ג'רמיין, ההתמכרות של מייק מגיעה לשפל חדש כשהוא וגוסטי נקלעים למצב מסוכן. בינתיים, בריגס רוקם משימה חדשה ללכוד את משפחת סרקיזיאן.