Паралелно течащи разследвания се преплитат помежду си, а Бригс и Майк виждат възможност да нападнат и настроят едни срещу други улични банди. Майк научава, че животът под прикритие има твърде много морални усложнения.

Майк и Бригс се срещат с Бело, но Бригс веднага забелязва, че нещо не е наред. Инстинктът го кара да насочи оръжие към Майк уж на шега. Тактиката проработва и двамата влизат под прикритие, но Майк се пита дали Бригс го подозира.

Чарли и Бригс се обединяват, за да проникнат в група за разпространение на наркотици, докато Майк е принуден да търси нови начини да продължи да бъде ценен за Бело, а Хуан внася ново предизвикателство в картинката.

Чарли страда от хероинов махмурлук и чувство за вина заради смъртта на Уислър, а Бригс прави всичко по силите си да ѝ помогне да се съвземе и да остане извън полезрението.

Майк тръгва след Бригс, за да открие, че той крие тайна, която няма нищо общо с подозренията му, докато Чарли решава най-сетне да разкрие своята тайна, но не подозира, че Джони също крие нещо.

Бригс и Майк задълбочават сложния си замисъл как да заловят Бело, докато Майк се бори с чувствата си към Аби и лъжите, които е принуден да ѝ казва, когато тя го разпитва за живота му, а Джони е загрижен от промените в поведението на някои хора.

Чарли и Джони още не знаят какво да мислят за Бригс, но Джангълс е на път към тях и Чарли насочва вниманието си към Один, за да открие ново парче от пъзела, докато Майк започва да се съмнява в мотивите на Хуан.

Чарли още не си дава сметка, че агент Кортес всъщност е Джангълс и не съзнава в каква опасност се намира с него, а после вкарва Бригс в дилема, като го моли за помощ за залавянето на Один, докато Майк е принуден да върши няколко неща едновременно.

Майк разкрива на Пейдж, че Бригс е убил Хуан, а Чарли отново се изплъзва на Кортес, когато тръгва след Бригс, който на свой ред е изправен пред дилемата дали да продължи да бяга, или да се върне и да помогне в разнищването на историята.

Напрежението между всички в Грейсланд се увеличава. Чарли се опитва да отклони вниманието на всички обратно към задачата им да унищожат картела като иска помощ за банков обир. Целият екип се сплотява, за да постигнат общата цел.