Vnuk neblaze proslulého doktora Jekylla se ve třicátých letech minulého století vrátí z Cejlonu do Londýna. Když se zde začne zabývat historií své rodiny, přitáhne pozornost tajných služeb a špionů.

Příjezd kapitána Dance do Londýna způsobí mezi členy jednotky MIO rozruch, a to i u příšerného Cuttera. Robert při hledání léku vypije nějaké sirupy, které našel v dědečkově laboratoři. Garson řekne Robertovi o jeho příbuzném, který by měl být ještě naživu.

Garson zjistil nějaká fakta o prokletí Jekyllovy rodiny, která by mohla pomoci zachránit Maggie život. Dance připraví léčku a nabízí Robertovi pomoc, ale Bulstrode přeruší jejich setkání.

Maggie je vyléčena a Robert se dozvídá o existenci vzdálených příbuzných, o Jezeguielových, kteří žijí v zapadlém domě v Suffolku. Společně s Maxem se je rozhodnou navštívit. Od místních se dozví, že existuje děsivý černý pes, který terorizuje okolí. Robert je nedůvěřivý vůči vdově Renátě Jezequielové, jejíž manžel by zřejmě zabit oním stvořením a syn Brant zmizel. Je přesvědčený, že žena dokáže měnit podobu, pracuje pro Tenebrae, a je schopna se změnit v černého psa. Robert musí využít síly své vlastní proměny, aby předvedl rodinné tajemství a přemohl hrozivého psa. Vítězství si vyžádá svou cenu.

Robert, kterého poznamenaly nedávné tragické události, ztrácí kontrolu nad svými schopnostmi přeměn. Bulstrode prozradí, že drží v zajetí Raviho a vydá ho pouze, pokud mu Robert pomůže vypátrat Skákajícího Jacka.

Robert a Ravi hledají parazitem infikovaného Skákajícího Jacka. Reaper se zmocnil Raviho a Robertovi nezbývá nic jiného, než udělat maximum proto, aby tento závod s časem vyhrál.

Robert nedokáže odolat pokušení a vydá se po stopě monstra, které zabíjí bohaté mladíky. Když se k vražedkyni dostane, prozradí mu dvě nečekané informace.

Robert, Ravi a Olalla vzali Maggie do bezpečí Renátina domu, Ravi se ale právem cítí nesvůj. Mrtvolu Renátina údajně mrtvého manžela Gideona totiž ovládl uprchlý démon, který vysává život z ostatních a přebírá jejich formu. Organizace Tenebrae se ho také pokouší chytit. Renáta i Robert se s ním téměř setkají a teprve poté Renáta začne vysvětlovat, že její dům funguje jako vstupní brána do démonického říše ovládané Lordem Trashem, ze které démon utekl.

Po návratu do Londýna je Robertova skupina přepadena Fedorou a jejími poskoky, kteří démona ukradnou. Zachrání je ale Garson, Bella a Hils. S démonem v zajetí je Fedora schopná zcela oživit Dance. Robert, který se dozvěděl Lilyno tajemství, není příliš ochoten pomoci MIO, dokud ho přátelé nepřesvědčí, že Dance může ohrozit bezpečnost světa. Tenebrae uskuteční útok na Bulstrodeovo velitelství a ukradnou důležitý Calyx. Poté přijedou do Robertova domu na poslední, vražedný souboj.