Marco è a Juárez, a lavorare per il dipartimento di polizia, ancora scosso dalla morte del figlio e con un divorzio ormai prossimo. Durante un raid della polizia al quale prende parte, gli viene puntata un'arma addosso da parte di un altro poliziotto, che poco dopo si dilegua e scompare nel nulla. Frye e Adriana, invece, sono alla ricerca della sorella di quest'ultima. Ad El Paso, Sonya riceve una telefonata dal penitenziario nel quale è rinchiuso Jim Dobbs, venendo a scoprire che l'assassino della sorella sta per morire. Là conosce il fratello di Jim, Jack, con il quale lega fin dall'inizio portandolo a casa per fare del sesso. I tentativi da parte di Hank di proteggere Eva falliscono quando la ragazza riconosce Domingo, un poliziotto di Juárez, fuori dalla fattoria. Hank la manda così a stare a casa di Bob. Nel frattempo il cartello manda la loro "fixer", Eleanor Nacht (Franka Potente), ad El Paso, la quale si lascia dietro una scia di morti che attirano l'attenzione di Hank e la sua squadra.

Frye riesce ad accedere al sito del Segretario di Stato, facendo una scoperta che sarà densa di conseguenze. Intanto Marco viene ascoltato dal Procuratore sui fatti della sera in cui il poliziotto e' stato colpito.

Mentre Marco, aiutato dai marines, dà la caccia a Fausto, Sonya deve interrogare Eleanor. Intanto Frye e Adiana scoprono nuovi segreti sulle attività della CIA e della DEA sul confine.