Desesperado por ganar el corazón de Medusa, Hércules realiza una visita a una poderosa bruja Circe. Pero los acontecimientos toman un giro malévolo cuando Hércules se da cuenta de que ha desatado un poderoso y tóxico hechizo que amenaza con convertir su esperanza creciente en un dolor insoportable. Con una cadena amarga de eventos que se desarrollan con rapidez, le toca a Jasón deshacer el hechizo antes de que sea demasiado tarde.