Red continua la sua battaglia contro Berlin, nel frattempo viene a sapere che una persona di nome "Lord Baltimore" ha assunto un cacciatore di taglie per ucciderlo e Liz dopo la resa di conti con Tom, prova ad andare avanti con la sua vita. Il vero Bersaglio di Baltimore è Noemi, l’ex moglie di Red.

Red informa l'FBI che la Monarch Douglas Bank di Varsavia è stata derubata. si scopre che l'unica cosa che manca dalla banca è un dipendente che è la chiave di tutte le operazioni criminali effettuate presso la banca. Red attira Berlin allo scoperto nella speranza di salvare Noemi.

Il cadavere di un uomo privato del cuore fa avviare un’ indagine sul mercato nero degli organi, Liz, Ressler e Samar Navabi indagano per rintracciare il dottor Covington che Red individua come l’uomo che sta dietro quest’attività criminale . Nel frattempo, Red cerca di sfruttare una nuova opportunità in Indonesia.

Dopo che una serie di persone all'apparenza comuni e senza storie di crimini violenti commettono omicidi, Red spiega a Liz che un pericoloso esperimento socio-psicologico è andato fuori controllo. Red prova a convincere Noemi e il suo nuovo marito ad accettare una proposta complicata per iniziare una nuova vita.