Reddington est appréhendé à Hong Kong par des militaires qui le transfèrent dans une prison américaine fortifiée au beau milieu de la mer de Bering. Sur place, Reddington est prêt à soudoyer 50.000$ le gardien afin de le libérer. Il est emprisonné pour une seule raison : Luther Braxton va provoquer une mutinerie et éliminer tous ceux qui seront sur son chemin pour obtenir le « Fulcrum »...

Cooper se bat pour sauver son équipe du centre de détention. Pendant ce temps, une course contre la montre est engagé pour arrêter Luther Braxton, qui tente d'obtenir des informations confidentielles...