Lorsqu'un célèbre procureur est retrouvé après 12 ans de disparition, Red croit que cela est l'oeuvre de Ruth Kipling aussi connue sous le pseudonyme "Le Juge". Considérée comme un mythe, le Juge dirige une procédure d'appel clandestine dans laquelle les juges qui ont emprisonné et puni à tort des innocents, sont jugés et punis à leur tour. Pendant ce temps, Red enquête sur la femme qui s'est rapprochée de Tom durant la conférence des professeurs à Orlando...

Quand Red parle à Liz de la disparition de Justin Kenyon, un chef de secte polygame avec des conteneurs d'expédition dangereux enfouies sur sa propriété, l'équipe du FBI lance une enquête.

Pendant ce temps, Red utilise ses contacts pour comprendre les derniers mots de Finch et trouver son coffre-fort caché...

Reddington donne le prochain nom sur sa liste noire : la famille King, qui depuis 200 ans, organise des enchères illégales allant de peintures volées aux victimes de kidnapping comme des témoins ou des criminels. Lorsque Red se fait enlever avec l'aide de Madeline Pratt, Elizabeth se fait passer pour l'employée d'un riche collectionneur Russe qui s'intéresse aux peintures volées et infiltre l'enchère en tant qu'acheteuse afin de retrouver Red et en finir avec le business de la famille King. Pendant ce temps, Tom se rend compte que Liz lui manque : il l'appelle avant de disparaître en Allemagne sous une nouvelle identité : un néo-Nazi du nom de Christof Mannheim...

Comme les preuves du meurtre du gardien du port accusent Liz, un juge fédéral lui précise qu'elle fera face à des poursuites en justice sévères. Reddigton et Ressler tentent de disculper Liz mais la seule solution est de trouver Tom Keen récemment disparu...

L'équipe suit un scientifique qui enlève des patients pour mener des expériences sur l'immortalité. Maintenant qu'il est de retour à Washington, Tom brouille les pistes pour se sauver de nouveaux ennemis...

Alors qu'il se bat pour sa vie, Red supplie Liz de traquer Nicholas Caul, une figure mystérieuse de son passé ayant connaissance du Fulcrum. C'est une course contre la montre qui démarre pour l'équipe afin de localiser Caul avant que l'on ne menace la vie de Red de nouveau, tandis que Tom se montre utile d'une façon inattendue...

Après avoir décodé les informations contenus dans le fulcrum, Red est déterminé à arrêter la menace imminente du "Directeur". En attendant, l'équipe découvre que des corps de femmes sino-américaines sont sorties du pays en contrebande, sous des fausses identités. Liz continue à chercher des réponses sur son passé après avoir découvert une image cachée dans l'appartement secret de Red...

Après en avoir été informé par Red, le FBI traque l'assassin le plus dangereux de Russie, Karakurt, qui est sur le sol américain. Pour éviter la catastrophe, Liz et Ressler rencontrent le contre- espionnage Russe qui offre un aperçu non seulement sur Karakurt, mais aussi sur l'identité de la mère de Liz. Cooper se trouve dans une position compromettante...

Liz se rend compte qu'elle est encadrée par La cabale, forçant Red à utiliser ses connexions pour l'aider à blanchir son nom. Quand Cooper reçoit des nouvelles choquantes, Ressler, Samar et Aram doivent décider à qui, dans le groupe de travail, ils peuvent encore faire confiance...