Liz hjælper Tom med at vænne sig til tanken om den nært forestående adoption. Red afslører, at en kvinde fra hans fortid er et mål, og han overtaler Liz til at slå til mod den syriske ambassade.

Liz nægter at arbejde sammen med Red, efter at hun har opdaget sandheden om sin fars død. I et forsøg på at gøre det godt igen og tvinge Liz til at se ham giver Red FBI en sag, som de ikke kan ignorere. Samtidig afslører Liz alt, hvad hun ved om Toms hemmelige liv til FBI.