Red og teamet sender Dembe under dække for at infiltrere en international menneskesmugler-organisation, men da kommunikationen med ham afbrydes, må de gribe ind.

Tom forsvinder, og Liz forsøger desperat at følge hans fodspor. Samtidig sender Reds jagt på kufferten ham på kollisionskurs med Tom, noget som vil ændre alles liv for evigt.

Red fører teamet mod en Blacklister, som bruger sin magtposition til at sælge følsomme oplysninger. Ressler opdager, at der er stor risiko for, at han bliver eksponeret.

Lizs mission fører hende ad mørke veje, og får hende til at studere de metoder, som en af Blacklists farligste kriminelle bruger.