Il ritorno di una vecchia conoscenza rivela un pericoloso complotto che coinvolge un fotografo locale.

Dopo che un detenuto ha aperto il fuoco all'interno di un carcere di massima sicurezza, l'indagine della Task Force si orienta su un noto trafficante.

Allo scopo di mostrare il valore della Task Force al deputato Hudson, Red fornisce alla squadra i nomi di ben tre criminali, i cui casi sono molto delicati.

Red aiuta la squadra a indagare su una serie di insabbiamenti aziendali. Intanto, Panabaker e Cooper aspettano di conoscere il destino della Task Force.

Un tentativo di mediazione di Red prende una piega mortale: la Task Force dovrà fare di tutto per salvare Reddington da una brutta situazione.

Una soffiata misteriosa di Red aiuta la Task Force a scoprire una falla nella sicurezza del governo USA: Hudson fa una mossa azzardata ma forse efficace.

Cooper, convocato dal Procuratore Generale, si mette sulla difensiva. Red va a fare visita ad alcuni cari amici.