Liz nægter at arbejde sammen med Red, efter at hun har opdaget sandheden om sin fars død. I et forsøg på at gøre det godt igen og tvinge Liz til at se ham giver Red FBI en sag, som de ikke kan ignorere. Samtidig afslører Liz alt, hvad hun ved om Toms hemmelige liv til FBI.

Efter at det mystiske fangetransportfly styrtede ned, er hele byen udsat for en lockdown, mens myndighederne jagter de undslupne fanger. Samtidig bruger Liz sin magt til at få Red ud af varetægtsfængslingen, da han er deres bedste chance for at finde alle de mistænkte.