Оперативная группа оказывается в замешательстве, когда сталкивается с гнусным предприятием, предоставляющим преступникам двойников. Рэд пытается противостоять смелому ходу Лиз.

Рэд и Дембе оказываются в опасности, когда Таунсенд использует специалиста по пыткам, который использует неортодоксальные методы для допроса своих жертв.

Влюблённость Рэда в Энн неизбежно ставит женщину в опасное положение, поэтому герой решает сделать все для её защиты. Сможет ли легенда шпионажа оградить Энн от секретов своего прошлого, а главное — от Лиз? Ситуация начинает стремительно развиваться и приводит к перестрелке в квартире ничем не повинной женщины.

Серия флэшбеков помогает разобраться в отношениях Лиз с отцом. Как женщина пришла к решению, что от Рэда нужна избавиться? Становится известно, с кем объединилась Лиз и кто нанёс удар по квартире Энн. Кроме того, Лиз снятся кошмары с участием мистера Каплан, которые не предвещают ничего хорошего для её отца.

Оперативная группа вынашивает план по краже шифровальной машины советской эпохи, необходимой для расшифровки закодированных сообщений. Таунсенд проверяет верность Лиз. Рэда и Дембе вызывают на неожиданную встречу.

Лиз и оперативная группа отслеживают новые зацепки в своем расследовании N-13, в то время как Рэд предпринимает шаги, чтобы проникнуть в преступную организацию Таунсенда.

Рэд отчаянно пытается любой ценой спасти старого друга. Лиз и Таунсенд проводят допрос.

В надежде незаметно перевезти драгоценный груз, Рэд прибегает к помощи силовика, который специализируется на транспортировке предметов по подземной сети.

Лиз, Ред и Дембе вынуждены работать вместе, чтобы пережить атаку Таунсенда. Купер и оперативная группа пытаются снизить возрастающую опасность для всех.

Когда Реддингтон берет Лиз в таинственный эпицентр своей империи, их общее прошлое раскрывается, и раскрываются давно похороненные секреты.

После уничтожения Таунсенда и его людей, Рэддингтон и раненая Лиз укрываются в секретном месте. Пока оперативная группа разбирается с последствиями, Рэд рассказывает Лиз свой план. Согласится ли девушка принять рискованное предложение и наконец-то выбрать свою судьбу? Героев ждет неприятный сюрприз.

Red and the Task Force spring into action after learning who betrayed them.