Элизабет Кин движется к реализации плана своей мести. Её запал и намерение подпитывается памятью о коварном предательстве Реддингтона. Она не сможет простить ему случившегося. Это значит, что она не остановится ни перед чем в своем желании «вернуть должок» этому человеку. Вскоре мы узнаем, достигнет ли Элизабет своей цели, или нет

Лиз становится главной целью для оперативной группы, и Рэд решает заручиться поддержкой подозрительного типа по имени Скип — но стоит ли доверять такому человеку? В это время Лиз вспоминает ночь, проведённую с Ресслером, и получает неожиданного союзника. Удастся ли её друзьям разыскать девушку раньше, чем это сделает её отец?

Оперативная группа параллельно с розысками Лиз расследует новое дело — организацию грабителей банков, которая специализируется на кражах у других преступников. Что за схемы скрываются за ширмой налётов на банки? В это время на поверхность всплывает старый случай с Чёрным списком, который потребует особого внимания.

Задача выявить российский актив в правительстве США ставит Купера и Реддингтона во все более опасные позиции.

Серия флэшбеков помогает разобраться в отношениях Лиз с отцом. Как женщина пришла к решению, что от Рэда нужна избавиться? Становится известно, с кем объединилась Лиз и кто нанёс удар по квартире Энн. Кроме того, Лиз снятся кошмары с участием мистера Каплан, которые не предвещают ничего хорошего для её отца.

Оперативная группа приступает к действиям, чтобы остановить неуловимого убийцу, идущего по следу Лиз.