Red nechává jednotku vyšetřovat legendárního zločince jménem Roanoke, jehož operace jsou vždy promyšlené do detailů. Liz mezitím pracuje na tajném plánu se svou matkou Katarinou.

Liz tlačí na zdroj kvůli odpovědím, zatímco Red s jednotkou se potýkají s možnými důsledky jejích činů. Stoupající napětí vyústí v drastický krok, který navždy změní vztah mezi Redem a Liz.