Η υπόθεση ενός κατασκευαστή όπλων φέρνει τον Ρεντ και την ομάδα, μεταξύ τους και τη Λιζ, σε αντίθετα στρατόπεδα. Πανικοβλημένος ο Ίλια Κόσλοφ νομίζει ότι παρακολουθείται.

Ο Ρεντ λέει στη Λιζ να ξεχάσει ό,τι ξέρει, καθώς της φανερώνει τον μυστηριώδη ιστό της κρυφής του αυτοκρατορίας, αποκαλύπτοντας το κοινό τους παρελθόν.