Лютер Брэкстон с помощниками покидает платформу в Беринговом море на вертолёте и отправляется на Аляску, прихватив с собой Элизабет Кин. Попытка задержать его там ни к чему ни приводит. Брэкстон похищает учёную-психолога и заставляет её покопаться в памяти Лиз, чтобы найти загадочный предмет  под названием Фулкрум, за которым охотятся высокопоставленные лица в правительстве США и Рэймонд Реддингтон. Чтобы спасти жизнь Ресслера и Наваби, Гарольд Купер борется с представителями ЦРУ, которые готовы скорее пожертвовать жизнями нескольких десятков человек, чем обнародовать местонахождение секретной тюрьмы и факт её захвата заключёнными.