Лиз и команда разыскивают печально известного убийцу, прославившегося благодаря биологическому оружию, который начал другую, не менее опасную деятельность. Под силу ли маленькому отряду остановить такую глобальную угрозу? В это время Рэд и Дэмбэ отправляются на Кубу в надежде найти зацепку, а у Арама начинаются новые отношения.

Рэд натыкается на необычный случай, о котором сразу сообщает ФБР: ученый, специализирующийся на искусственном интеллекте оказывается убит, и команде нужно выяснить, кто за этим стоит. В это время Франческа Кэмпбелл все сильнее вмешивается в криминальную деятельность Рэда, что может помешать исполнению планов героя.

С помощью оперативной группы Рэд выслеживает таинственного фальсификатора произведений искусства, который едва не помешал собственным планам Рэда. Сможет ли герой остановить преступника и обернуть ситуацию в свою пользу? Личная жизнь Арама становится все более сложной, а Лиз и Ресслер находят способ снова начать доверять друг другу.