Liz utiliza información de una fuente inesperada para forzar una carrera con Red y desvelar los secretos que está escondiendo. Mientras tanto, Red inicia un plan para recuperar la bolsa de huesos.

Cuando varios niños son secuestrados en circunstancias similares, La Unidad Especial se apresura a encontrar al secuestrador. Red busca a un hombre capaz de encontrar cualquier cosa. Liz se plantea un cambio.

Liz, Dembe y las fuerzas especiales siguen buscando a Red, que intenta escapar de sus secuestradores con la ayuda de un sorprendente aliado.

Mientras Red y el grupo de trabajo buscan a Liz, ésta pone en marcha un nuevo plan que tiene consecuencias catastróficas.

En un esfuerzo por revelar a su verdadero enemigo, Red recurre al Grupo Especial para que le ayude a derribar una fortaleza volante bancaria.

Red y Cooper se enfrentan con finales opuestos para su mutuo traidor. Un importante secreto sobre el Grupo Especial cae en manos equivocadas.

Seis meses después de que Wujing escapase de prisión, Reddington reaparece clandestinamente en Manhattan en medio de una explosión. Cuando un ex miembro de la lista negra es hallado en la escena, la unidad debe investigar una conspiración más grande de lo esperado.

El regreso de The Freelancer desvela una conspiración en la que está implicado un fotógrafo local. Ressler alcanza un hito personal.