파리로 향하는 레드. 이언 가비를 압박하기 위해 특정 마약 공급자를 찾으려는 것인데. 한편 레드와 동행하기로 한 리즈는 독단적으로 행동하기 시작한다. 무슨 이유일까?

가방을 되찾기 위해 노력하는 레드. 대체 무엇이 들은 가방이기에 그리 애쓰는 걸까. 한편 리즈는 뜻밖의 인물에게서 레드에 관한 정보를 얻는데. 과연 그녀의 다음 행보는?

한 꺼풀씩 드러나는 레드의 비밀. 리즈는 숲 근처에서 발견된 어린 소녀와 그녀의 가족이 관련된 진실의 실체를 알아내는데. 상상조차 힘든 끔찍한 비밀이 민낯을 드러낸다!

가방을 손에 넣기 위한 리즈와 레드의 숨 막히는 게임. 가방에 든 유골의 정체는 대체 무엇이며, 한 치 앞을 예상할 수 없는 상황에서 누가 이 게임의 최종 승자가 될 것인가!

진짜 레이먼드 레딩턴의 죽음을 파고드는 리즈와 제니퍼. 그렇다면 레드의 정체는 대체 무엇일까? 한편, 전담반은 범죄자의 얼굴을 바꿔주는 성형외과 의사를 수색한다.

블랙리스트의 가장 위험한 범죄자 중 한 명이 활보하고, 리즈와 전담반이 그를 저지하러 나선다. 한편 거대한 위기에 처하는 레드. 이대로 그와의 공조가 끝나는 것일까?

언제쯤 그의 진짜 모습과 진실을 알 수 있을까? 레드의 과거를 계속 추적하는 리즈와 제니퍼. 레드는 오래된 라이벌과 조우하고, 사마르는 지하 암시장으로 잠입한다.

정신감정을 받기 위해 의료 시설로 이송되는 레드. 그의 진짜 목적은 뭘까? 리즈와 제니퍼는 FBI의 수사력을 동원, 수십 년 동안 행방이 묘연한 한 범죄자를 추적한다.

레드의 비밀을 알고 있는 간호사를 추적하지만, 오히려 마약상의 표적이 되는 리즈와 제니퍼. 막다른 위기. 출구는 어디인가? 한편 레드는 교도소 내의 싸움을 중재한다.

The Task Force springs into action to stop an elusive assassin on Liz's trail.