De Task Force achtervolgt een premiejager, aangenomen om Reds directe bondgenoten aan te vallen. Ondertussen komt Ressler tegenover een moreel dilemma te staan wanneer hij een nieuwe opdracht aanneemt.

Red stuurt Task Force op pad richting een Blacklister met de materialen om herinneringen te manipuleren, waardoor Liz gaat twijfelen aan haar eigen verleden. Ressler krijgt nieuwe aanwijzingen in de zaak over de verdwijning van Justice Department official Reven Wright.

Wanneer Liz het slachtoffer wordt van een huurling, beter bekend als de Debt Collector, vraagt Red een onverwacht iemand om hulp. Het lukt Ressler niet om Agent Gale's onderzoek bij te houden.