Da Red sætter Liz og specialstyrken på sporet af en øko-terrorist med en mystisk forbindelse til Alexander Kirk, tager Tom sagen i egne hænder.

Liz's loyalitet sættes på en prøve, da Red reagerer på en operation for at fange Alexander Kirk. I mellemtiden kæmper specialstyrken mod tiden for at finde en morder, som går efter opfindere af revolutionær teknologi.

Da Alexander Kirk indgår en kontrakt med en mystisk gruppe specialiseret i hacking af verdens mest sikre computersystemer, benytter Red og Liz lejligheden til at rykke frem mod Kirks organisation.

Red beordrer specialstyrken til at forfølge og fange en person, som skaffer nye identiteter til kriminelle på flugt. Imens søger Liz rådgivning hos Cooper i forbindelse med en afgørende beslutning, fordi Alexander Kirks sygdom forværres.

Kirks flugt fra sygehuset får Red til at tilbyde en kur mod hans dødelige blodsygdom i udbytte mod Liz' frihed.