Red pressent une catastrophe imminente qui serait l'œuvre d'un assassin appelé "le Freelance". Liz et Red décident d'agir ensemble incognito pour l'empêcher de tuer sa prochaine victime, Floriana Campo. Dans le même temps, Ressler et une nouvelle recrue de la CIA, Meera Malik, intégrée à la garde privée de Red, les surveillent à distance. De son côté, Liz réfléchit à ce qu'elle devrait faire à propos de son mari, Tom, et de la mystérieuse boîte trouvée sous le plancher...

Red aide le FBI dans sa traque d'un espion chinois, Wujing, qui l'a engagé pour trouver quelqu'un capable de décoder une transmission secrète de la CIA. Liz, sous l'identité d'une cryptographe du FBI, l'accompagne...

Après avoir été forcé de témoigner contre un trafiquant de drogue, Hector Lorca, est enlevé. Red informe le FBI que le "Marmiton", un homme qui a réussi à rester inconnu après des centaines d'enlèvement, est en ville. Les événements échappent à tout contrôle et poussent Red et Ressler à travailler ensemble...