Liz e Red localizam um assassino que disfarça as suas vítimas em catástrofes de grande dimensão. O Departamento de Justiça esforça-se para compreender os motivos de Red.

Liz e Red trabalham infiltrados para apreender um assassino que só ataca agentes da CIA. Tom faz perguntas a Liz sobre o homem que o atacou.

Quando a principal testemunha de Liz desaparece, Red suspeita de um assassino que - literalmente - cozinha as suas vítimas, fazendo-as desaparecer sem deixar rasto.