Nakon što je desetljećima bio na popisu najtraženijih zločinaca, Raymond "Red" Reddington (James Spader), predaje se pomoćnom direktoru FBI-eva odjela za suzbijanje terorizma Haroldu Cooperu i nudi mu Ranka Zamanija, srpskog terorista za kojeg se vjerovalo da je već godinama mrtav. Kad Red odbije daljnju suradnju dok ne dobije priliku razgovarati s Elizabeth Keene, novom agenticom koja se bavi kriminalističkim profiliranjem, agent Donald Ressler presretne Liz na putu za posao i odvede je u centar za tajne operacije gdje drže Reda. Nakon što ju je iznenadio time koliko zna o njoj, Red otkriva da Zamani namjerava oteti osmogodišnju Beth, kćer generala Daniela Rykera. Liz naziva supruga Toma i obavještava ga da neće stići na sastanak za finaliziranje postupka posvajanja djeteta. Liz vodi Beth na sigurno, no zaustave ih sumnjivi radovi na cesti za koje se ispostavi da su zapravo pomno osmišljena zamka Zamanijevih ljudi. Za sobom ostavljaju prizor smrti i uništenja te otimaju Beth...