Находясь в бегах и испытывая финансовую нужду, Рэд решает разыскать особо крупного должника и берет с собой Элизабет. Простое дело по поиску и доставке мужчины в суд осложняется, когда становится ясно, что Джо «Смоуки» Патнем замешан в делах криминального синдиката, всеми силами пытающегося помешать правосудию. Тем временем Купер думает, сообщать ли в бюро о родстве Рэддингтона и Кин, параллельно приступая к расследованию смерти советника по национальной безопасности. Это начинает всерьез тревожить агента Ресслера, оказавшегося в неприятной ситуации.

На этот раз Рэддингтон сам обращается в ФБР за помощью: неизвестный, подстроив аварию, крадет у него очень ценную вещь, служащую одним из указателей к надежно спрятанным богатствам. Встретившись с покусившимся на его собственность злоумышленником, Рэд вынужден вступить с ним в опасную игру. Поначалу она напоминает соглашение, но уже скоро вновь настраивает преступников друг против друга. Тем временем Элизабет спешно заметает следы своего преступления, однако одна ошибка ставит всю ее миссию под угрозу провала.

Благодаря своему невольному информатору, Кин становится известно о планирующемся убийстве Рэддингтона, которое должно произойти на намечающейся встрече с Гарви и Мосадеком. Чтобы все же выполнить договоренность, но при этом остаться в выигрыше, Рэд обращается за помощью к Синклеру, вместе с которым он задумывает обыграть противника и добиться справедливости для Элизабет. Загнанный в угол, Иэн пытается воплотить в реальность запасной план, но сумеет ли он уйти от врагов и сохранить важную для всех тайну?

В поисках чемодана Элизабет выходит на профессионального мошенника, занимающегося кражей важных разработок, поначалу не подозревая о том, что Рэддингтон тоже вышел на след вора. Однако когда Ким удается первой настигнуть злоумышленника и вывести его на откровенный разговор, Реймонд выдвигает ФБР ультимативное требование, которое меркнет в свете последующих событий. Оказавшись перед нелегким выбором, Рэд принимает смелое решение, в то время как его дочь получает новую цель в жизни.

Самар решает закончить свою карьеру в оперативной группе из-за проблем с памятью. Как это повлияет на ее отношения с Амаром? Она использует вымышленную беременность, чтобы уйти с работы, а Амар уже планирует их совместное будущее. Рэд, который совсем недавно был врагом государства, уже играет вместе со своим бывшим руководителем.

Когда несколько детей оказываются похищены при схожих обстоятельствах, команда в срочном порядке начинает расследование, чтобы найти похитителя. Рэду придется обратиться к старому знакомому, который может достать все, что угодно. Лиз ожидают большие перемены.

Команда сталкивается с серьезным соперником в своем новом расследовании. Им предстоит первыми найти секретное досье, содержащее информацию о заговоре против США. Если советнику президента удастся сделать это быстрее, команда останется ни с чем.

Становится известен истинный план президента, который может привести к катастрофе. Лиз и команда делают все возможное, чтобы предотвратить негативные последствия. Ред втайне встречается с человеком, в руках которого ценная информация о прошлом главного героя.

Для следующего расследования Рэду понадобится его старый знакомый, но бывших коллег по шпионским играм не так-то просто разыскать. Герой дает команде задание найти этого друга, который раньше специализировался на не отслеживаемых денежных переводах. В это время Лиз начинает беспокоиться из-за поведения своей дочери Агнес.

В конце концов на поверхность всплывает правда о связи между Катериной и Лиз, и женщины объединяются против Рэда, чтобы вывести лжеца на чистую воду. Но стоило только Лиз потерять бдительность, как ситуация оборачивается против героини. В это время в штабе команда занята поисками старого знакомого Рэда, которые приводят агентов в самую защищенную из тюрем.

Дело, попавшее в руки Лиз, заставляет девушку выбирать между работой в Оперативной группе и собственным отцом. В это время Рэд пытается успокоить паникующего Илью, который убедил себя, что за ним ведется слежка и прослушка. Удастся ли герою разобраться в ситуации и помочь знакомому снова почувствовать себя свободным?

Лиз и оперативная группа берутся за расследование старого дела, в котором могли появиться новые жертвы. Сможет ли команда докопаться до правды в истории, которая началась очень давно? В это время Рэд занят тем, что помогает одному из друзей Дэмбэ выбраться из опасной ситуации. Какой способ решения проблемы предпочтёт герой на этот раз?

Пока оперативная группа расследует похищение, совершённое невероятным и необъяснимым образом, Дэмбэ становится причиной опасной ситуации, которая может повлиять на всех членов команды. В это время очередной удар по здоровью заставляет Рэда ещё раз задуматься о преемнике, который сможет в будущем заменить гениального шпиона. Но существует ли такой человек?

Оперативная группа расследует дела хитрого бухгалтера, работающего на очень предприимчивых бандитов, ворочающих огромными суммами. Команде предстоит выследить не только счетовода мафии, но и жестоких насильников, нанятых для его защиты. В это время Лиз приходится быстро принимать решения, которые могут навсегда изменить её жизнь.

Рэд вместе с командой отчаянно пытаются разобраться с последствиями действий Лиз, пока она бросает все силы на поиски ответов. Обстановка накаляется, и события, способные навсегда изменить взаимоотношения между Рэдом и Лиз, уже близко.

Лиз, Ред и Дембе вынуждены работать вместе, чтобы пережить атаку Таунсенда. Купер и оперативная группа пытаются снизить возрастающую опасность для всех.

Рэд просит Купера о помощи, но не хочет вовлекать Дэмбэ. Ресслера снова захватывают воспоминания. Тем временем Дэмбэ нападает на врага Рэда, чем привлекает опасность на свою дочь. На чаше весов отношения с Рэдом и жизнь собственной дочери — сможет ли Дэмбэ спасти свою дочь и не подставить Рассела?

Tensions rise when Cooper’s search for his blackmailer overlaps with the Task Force’s latest Blacklist case.

Рэддингтон отчаянно пытается найти мистера Каплана и обращается за помощью к своим бывшим союзникам. Тем временем оперативная группа выслеживает преступника, занимающегося незаконным оборотом психоделиков. События приводят к тому, что у Рэда пошатывается доверие к Араму.