Мистер Каплан получает зловещее предупреждение, предназначенное Рэймонду Реддингтону. Элизабет Кин возвращается в Бюро в качестве консультанта, но жизнь ее, даже после официальной реабилитации, сильно осложняется. В ходе очередной операции, целью которой является выявление места собрания глав крупнейших в мире преступных группировок, в Бюро попадает человек, который утверждает, что настоящий Реддингтон — это он, а тот Рэй, которого знает Лиз — самозванец.

Лиз и Ресслер идут по следу человека, который обещает своим клиентам избавиться от их карточных долгов, но по очень высокой цене. Беспокойство Дэмбэ возрастает с каждым часом. Рэд начинает собственное расследование: он проверяет каждого делового партнера, чтобы вычислить того, кто сдал его полиции.