Reddington et Liz sont à la recherche du Djinn, une femme qui permet à ses clients de réaliser leur vœu le plus funeste, souvent un désir de vengeance. Ils demandent de l’aide à Aram, qui est forcé de s’en expliquer à Ressler. L’équipe découvre assez vite que le Djinn cherche à provoquer la faillite d’un homme, Bahram Bakhash. Il s’avère que le Djinn est sa fille, Nasim, qui était, en fait, son fils avant que son père ne découvre qu’il était gay et ne le force à changer de sexe. Elle se servait d’Alice, une ancienne hôtesse d’accueil, pour tenir le rôle du Djinn auprès de ses clients. Red contraint Nasim à lui donner le registre où sont notés tous les noms de ses clients parmi lesquels figurent deux membres influents de la Cabale.