Il cadavere di un uomo privato del cuore fa avviare un’ indagine sul mercato nero degli organi, Liz, Ressler e Samar Navabi indagano per rintracciare il dottor Covington che Red individua come l’uomo che sta dietro quest’attività criminale . Nel frattempo, Red cerca di sfruttare una nuova opportunità in Indonesia.

Dopo che una serie di persone all'apparenza comuni e senza storie di crimini violenti commettono omicidi, Red spiega a Liz che un pericoloso esperimento socio-psicologico è andato fuori controllo. Red prova a convincere Noemi e il suo nuovo marito ad accettare una proposta complicata per iniziare una nuova vita.

Red e Liz vanno nello Iowa per indagare su una società collegata alla Cabala. Dembe è sempre nelle mani di Solomon. Nel frattempo, Donald, Samar e Aram trovano degli indizi su una situazione che potrebbe portare ad una crisi alimentare globale.

Red chiede aiuto alla Task Force per individuare il Djinn, una donna enigmatica che realizza le fantasie di vendetta di chi la ingaggia. Red ritiene che questa donna possa condurli alla Cabala e aiutarli a scagionare Liz.

Red e l'FBI uniscono le forze per proteggere Liz. Sulla sua testa è stata messa una taglia di grossa entità ed una serie di pericolosi assassini sono sulle tracce per ucciderla e riscuotere i soldi.