Red en Liz zijn onverwacht van elkaar gescheiden wanneer Red in een gevaarlijke situatie belandt. Samar maakt een risicovol besluit om Liz te helpen terwijl Tom en Cooper hun expeditie verder zetten om Liz vrij te pleiten.

Als Alexander Kirk gaat samenwerken met een mysterieuze hackinggroep, zien Red en Liz een kans om hun slag te slaan.

Herinneringen aan het verleden zetten Red om een gevaarlijk pad met een tegenstander die zin criminele koninkrijk in één klap wil vernietigen.

Ressler leidt de Task Force op hun missie om het groeiende aantal moorden een halte toe te roepen. Tom negeert een waarschuwing en zet zijn onderzoek rond de koffer verder.

Red poogt met het team Ian Garvey onder druk te zetten en reist hiervoor af naar Parijs om een vooraanstaande heroïnedealer, die drugs levert aan het Nash Syndicate op te sporen. Liz wantrouwt Red en kiest haar eigen weg en methode om achter Garvey aan te gaan.

De Task Force duikt in de ongereguleerde wereld van cryptovaluta om een naderende aanval te stoppen, terwijl Red een riskant plan heeft om zijn vrijheid veilig te stellen.