Raymond "Red" Reddington overgiver sig til FBI og tilbyder at samarbejde med dem under en betingelse: Han vil kun tale med den nyudnævnte FBI-profiler Elizabeth Keen.

Med hjælp fra en CIA-agent og Ressler går Red og Elizabeth efter "The Freelancer" for at forhindre et nyt mord. Elizabeth er i tvivl om, hvad hun skal stille op med Toms kasse.

Red og FBI forsøger at finde en kinesisk spion, som tidligere har arbejdet med Red. Samtidig begynder Elizabeth at efterforske Tom.

Da Liz vidner mod en narkobaron, bliver et andet vidne bortført, muligvis af "The Stewmaker" - en mand som er ansvarlig for hundredvis af forsvundne personer. Samtidig slår Red og Ressler sig sammen for første gang.

Robert Knepper er på flugt, men Red og FBI ved ikke, hvordan han ser ud. Elizabeth havner midt i et kidnapningsforsøg.

Denne gang kæmper Red mod en smuk kvinde, som er terrorist. Tom forsøger at bevise, at han er uskyldig ved at give FBI noget.

Et kemisk angreb i undergrundssystemet får FBI til at sætte en jagt ind på den ansvarlige. Spændingerne mellem Elizabeth og Red tager til efter deres konflikt med Tom.

Endnu en person på listen bliver afsløret, og Elizabeth hører om et meget farligt planlagt angreb mod landets finansielle system. Desuden kommer Tom Elizabeth til undsætning.

Begivenhederne tager en uventet drejning, da en person fra den sorte liste går efter Red. Samtidig havner Liz et underligt sted.

Liz infiltrerer FBI's "blacksite" men støder på problemer. Mens Red forsøger at forhandle med Anslo Garrick, forbliver Resslers skæbne uvis. Samtidig bliver Tom stadig mere bekymret over Liz' situation.

Elizabeth må tage sig af en seriemorder fra sin fortid, mens Red må håndtere følgerne af at have fanget nummer 16, Anslo Garrick.

Reddington, som tidligere selv var eftersøgt af FBI, samarbejder nu med en uerfaren FBI-profiler, Elizabeth Keen, om at fælde farlige forbrydere og terrorister.

Red fortæller Liz om en række bortførelser af babyer, og FBI-teamet beslutter sig for at undersøge et ulovligt adoptionsbureau. Efterforskningen påvirker Liz personligt.

Liz hjælper Tom med at vænne sig til tanken om den nært forestående adoption. Red afslører, at en kvinde fra hans fortid er et mål, og han overtaler Liz til at slå til mod den syriske ambassade.

Red efterforsker Jolenes liv. Samtidig går Liz og Ressler efter en forbryder ved navn The Judge, som indespærer dem, som sætter uskyldige i fængsel.

Det næste mål på Reds liste er en af hans tidligere kompagnoner, forbryderkongen Mako Tanida. Tanida flygter fra fængslet og er ude efter en ting: hævn. Andetsteds konfronterer Tom Jolene, efter at hun har forstyrret hans mission.

En højteknologisk del af et cyberforsvar bliver stjålet og sporene peger i retning af en russisk terrorist. Samtidig kaster Jolenes forsvinden lys over mysterier, der involverer Tom.

Red og teamet er på jagt efter "The Undertaker", der arbejder med livsforsikringer og overtaler almindelige mennesker til at blive lejemordere.

Pavlovich brødrene specialiserer sig i kidnapninger af ofre, der kan indbringe store løsesummer, og ifølge Red er de i gang med at planlægge en ny kidnapning. Mens teamet forsøger at beskytte det næste offer, har Red selv en opgave til brødrene. Andetsteds forsøger Liz tålmodigt at finde frem til sandheden om Tom.

Da en politiker i Prag hænges ud for et mord, giver det teamet anledning til at gå efter the Kingmaker - en upålidelig strateg, som står bag mange magtfulde politikere. Samtidig opdager Liz en hemmelighed, som Red har gemt på.

Liz nægter at arbejde sammen med Red, efter at hun har opdaget sandheden om sin fars død. I et forsøg på at gøre det godt igen og tvinge Liz til at se ham giver Red FBI en sag, som de ikke kan ignorere. Samtidig afslører Liz alt, hvad hun ved om Toms hemmelige liv til FBI.

Efter at det mystiske fangetransportfly styrtede ned, er hele byen udsat for en lockdown, mens myndighederne jagter de undslupne fanger. Samtidig bruger Liz sin magt til at få Red ud af varetægtsfængslingen, da han er deres bedste chance for at finde alle de mistænkte.

Red fortsætter sin kamp mod Berlin og står overfor en ny trussel i form af Lord Baltimore. En vigtig person fra Reds fortid kommer ind i billedet.

Banken Monarch Douglas Bank har ry for at hvidvaske penge, så da banken bliver udsat for røveri udnytter Red muligheden for at forsøge at lukke banken én gang for alle.

Da en mand bliver fundet med hjertet skåret ud, slår agenterne Keen og Ressler sig sammen med agent Samar Navibi for at afsløre Dr. Covingtons position og handlinger på det ulovlige, sorte marked.

En række tilsyneladende fredelige bliver mordere, og Liz får et tips om et farligt, social-psykologisk eksperiment. Red forsøger at få Naomi og hendes mand til at acceptere et kompliceret forslag.

Keen, Ressler og Cooper forfølger en gruppe af miljøaktivister i jagten på et masseødelæggelsesvåben. I mellemtiden prøver Liz at slippe af med sin vogter.

Da et mishandlet lig skylles i land, vender Liz sig til Red for at høre, hvad han ved om krybskytters dødelige underverden. Ressler udvikler en farlig vane.

Da en iransk atomkraftingeniør bliver henrettet, begynder hævnplaner mod en respekteret amerikaner at tage form. Red ved, at lejemorderen kendt som "The Scimitar" er hyret til jobbet.

Red og Berlin rejser til Moskva i forsøget på at afværge en ny trussel på en højtstående russisk tjenestemand. Liz forsøger at undgå at hendes hemmelighed bliver afsløret.

Red bliver anholdt og bragt til et hemmeligt fængsel, så Liz og hendes gruppe begiver sig ud for at redde ham. Red har et møde med tyven Luther Braxton.

Cooper kæmper for at redde sin gruppe fra fængslet. Luther Braxton forsøger at få fat i hemmelig information.

Specialstyrken forsøger at redde en undercover CIA-agent, som er blevet kidnappet af separatister i Uzbekistan. Red tror, at de er oppe imod en farlig, forhenværende kompagnon kendt som Ruslan Denisov.

Red tipser Liz om at Justin Kenyon, en kultleder med farlige containere begravet på sin ejendom, er forsvundet. Imens udnytter Red sine kilder til at opfylde Fitchs sidste ønske og tager ud for at finde et hemmeligt pengeskab.

Gruppen leder efter en seriemorder, som opsporer sine ofre som byttedyr. Mistanken om et muligt mord øger, mens Liz prøver at skjule sin hemmelighed.

En tidligere elsker trækker Red in i en dødelig leg, som involverer en magtfuld familie, hvis formue ikke er opbygget på lovlig vis. Samtidig påtager Tom sig en ny opgave.

Agent Keens unikke forhold til Red og specialstyrken bliver gransket, da afhøres som mistænkt i en mordsag. Red beder Ressler og Cooper om hjælp til at finde en farlig kontakt, som kan hjælpe Keen.

Beviserne mod Liz hober sig op og en dommer gør det klart for hende, at hun står over for alvorlige anklager. Ressler og Red gør sit bedste for at bevise hendes uskyld, men opdager, at de har brug for Toms hjælp.

Teamet sporer en forsker som kidnapper handicappede patienter for at bruge dem som forsøgskaniner i sit eksperiment for at opnå udødelighed. Tilbage i Washington DC forsøger Tom og beskytte sig selv imod sine nye fjender.

Teamet er på jagt efter en forførende kvindelig Blacklister (guest star Ana de la Reguera), en con-artist som går efter byens rige elite. Tom bønfalder Liz for hendes hjælp.

Red bønfalder Liz om at finde en person fra hans fortid, som har oplysninger om Fulcrum. Tom er hjælpsom på en overraskende måde.

Efter at have afkodet informationen fra The Fulcrum, bliver Red fast besluttet på at stoppe den overhængende trussel. Teamet opdager at døde kvinder bliver smuglet ud af landet under falsk identitet.

FBI befinder sig hele tiden ét trin bagefter den farligste russiske snigmorder, Karakurt, en fjende på amerikansk jord. For at undgå en katastrofe mødes Liz og Ressler, med den russiske sikkerhedstjeneste.

Liz indser at organisationen The Cabal har fabrikeret beviser imod hende og Red må hjælpe med at renvaske hendes navn. I mellemtiden får Cooper chokerende nyheder.

Med sit kriminelle imperium i ruiner, involverer en forbavsende ubekymret Red Liz i en plan for på én gang at tjene penge og levere en ny Blacklister til Task Force.

Liz og teamet slår sig sammen med Red i et internationalt eventyr i jagten på en milliardær, som har en sidegesjæft som højklasses kunsttyv.

Med ryggen mod muren, får Red hjælp af Tom til at udføre en detaljeret plan for at genoprette sit kriminelle rygte.

Liz og holdet jager en undvigende kriminel, der vil gøre alt for at ødelægge nogle af verdens dyrebareste skatte. I mellemtiden undersøger Tom knoglerne i kufferten.

Reds information om en international terrorist bringer Liz og teamet på kollisionskurs med en gruppe fra CIA. Tom går undercover i søgen efter information.

Mens Cooper engagerer Red i en sag af personlig betydning, fører Ressler teamet på en mission for at stoppe gendannelsen af en tidligere lejemoder-ring.

Red og teamet sender Dembe under dække for at infiltrere en international menneskesmugler-organisation, men da kommunikationen med ham afbrydes, må de gribe ind.

Tom forsvinder, og Liz forsøger desperat at følge hans fodspor. Samtidig sender Reds jagt på kufferten ham på kollisionskurs med Tom, noget som vil ændre alles liv for evigt.

Liz forlader sit gamle liv og forsøger at starte på en frisk et sted, hvor ingen kender hendes historie, hendes navn eller dybderne af hendes sorg.

Red fører teamet mod en Blacklister, som bruger sin magtposition til at sælge følsomme oplysninger. Ressler opdager, at der er stor risiko for, at han bliver eksponeret.

Lizs mission fører hende ad mørke veje, og får hende til at studere de metoder, som en af Blacklists farligste kriminelle bruger.

Mens Liz samarbejder med Red for at fange Toms mordere, begynder hun at sætte spørgsmålstegn ved hans hensigter. Task Force ansætter en pyroman for at fange en anden pyroman.

Flere lig bliver fundet i nogle forladte skove, og Red fører holdet mod "The invisible Hand", en gruppe som går efter dem, hvis handlinger er moralsk forkastelige, men alligevel fuldt lovlige.

Teamet får hjælp af Red med at spore en mystisk blacklister, som møjsommeligt skaber skudsikre alibier for morderiske klienter. Liz' genansættelse hos FBI afhænger af en evaluering fra en psykoterapeut.

Liz forsøger med en ny vinkel for at finde Toms mordere. Red leder efter en kreativ løsning på et skatteproblem med hvidvaskningsoperationen.

Teamet går i aktion for at få fat på Toms mordere i retsvæsenet, mens Red går en anden vej for at komme nærmere Ian Garvey.

Da en samarbejdspartner til Nash-syndikatet bliver dræbt, bliver Liz og teamet sat på sagen i håb om at finde afgørende bevis, som kan fælde Ian Garvey.

I et forsøg på at lægge pres på Ian Garvey, tager Red og teamet til Paris for at finde en prominent heroinleverandør til Nash-syndikatet. Liz går sine egne veje.

Liz bruger information fra en uventet kilde i kapløbet mod Red, for på den måde at få Red til at afsløre sine hemmeligheder. Red iværksætter en plan for at få tasken med knogler tilbage.

En uidentificeret ung pige dukker på mystisk vis op, og sender Liz og Task Forcen på jagt for at finde ud af, hvad hendes forbindelse til Reds hemmelighed er.

Da Samar havner i kløerne på en ukonventionel Blacklister, sætter Aram og teamet ind for at finde hende, før det er for sent. Red rejser til Costa Rica.

Liz og Red mødes i et kapløb om at finde en Blacklister i besiddelse af tasken med knogler. Sandheden om knoglerne kommer endelig frem i dagens lys.